金融理财师在银行（金融理财师在银行工作好吗）

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本文目录一览：

• 1、AFP金融理财师主要工作职责是什么?
• 2、国际金融理财师CFP含金量如何?值不值得报考?
• 3、AFP和CFP是不是只有在银行工作才有用?
• 4、金融理财师干什么的?

AFP金融理财师主要工作职责是什么?

收集客户金融信息，包括客户理财目标金融理财师应向客户收集有关信息，客户及理财师应各自陈述对客户个人生活目标及理财目标的构想，完成讨论和实施决策的时间框架，并对风险做出评估。

金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。

金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。

即金融理财师（AFP）和国际金融理财师（CFP）认证，保险岗位的理财规划师会考取RFC（国际认证财务顾问）的认证，前者偏向于投资理财方面；后者偏向于家庭财务安全方面。证券岗位的经纪人客户经理主要考取证券从业资格认证。

afp金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。

简单的说，就是学会正确的理财，已达到利益最大化。

国际金融理财师CFP含金量如何?值不值得报考?

1、提高晋升加薪机会通过报考CFP，你对金融理财的见解、专业知识水平以及工作能力也会得到提高，在职场上你的工作能力也会受到同事和领导们的认可，只有在领导面前不断展现自己，才会创造更加多机会晋升和加薪。

2、综上所述，我们可以看到CFP的含金量真的很高。一个是证书本身价值的体现，另外一个是能够实现人生更多的价值！考取CFP国际金融理财师对于个人发展极有意义，让你有更多的职业发展，实现高福利高薪资的求职梦想。

3、国际金融理财师cfp含金量非常高。体系完整：CFP认证具备完整的教育、考试、从业经验和职业道德的4E认证体系，确保持证人满足金融理财专业人士的道德准则、执业标准和全球竞争力要求。

4、CFP含金量还是很高的。主要有以下几方面原因：国际国内认可 CFP认证在国际上受到广泛认可，在国内也是被权威金融机构极力推荐的证书。

AFP和CFP是不是只有在银行工作才有用?

不是的，有AFP证书对找金融机构、会计师事务所、律师事务所等行业找工作都有帮助。

afp金融理财师是一个国际类证书，有了它才可报考cfp，cfp比afp的含金量更高，但是afp也是一个有含金量的证书。

AFP、CFP认证系由国际金融理财标准委员会FPSB实施的两级金融理财师认证制度，含金量高，而CFP证书更是受全球认可。

高级理财规划师认证享受副高级职称待遇”而且ChFP是国内持证人数最多的金融资格证书，并且，持证人行业包括银行、证券、保险等各金融行业，而CFP\AFP只受用于银行。

金融理财师干什么的?

理财师，即理财规划师(Financial Advisor)，是为客户提供全面理财规划的专业人士。

其实这些都属于理财的范畴，但严格意义上的理财，其实叫财富管理，也就是科学合理的规划现在以及未来的资源，做好家庭财务规划，在进行理财的时候要对家庭财务做一个科学的诊断，防控风险。

简单的说，就是学会正确的理财，已达到利益最大化。

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