三级理财规划师考什么（理财规划师三级证书有补贴吗）

火币app下载xiawei2023-09-11 07:40:0530

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本文目录一览：

注册会计师资格证书（CPA，Certified Public Accountant）注册会计师是会计行业的一项职业资格考试。成立于1988年的中国注册会计师协会是财政部领导下的一个全国性协会，也是中国唯一的会计职业团体。

理财师可以考AFP金融理财师和CFP国际金融理财师证书。AFP金融理财师，是为客户制定综合理财规划方案的专业人士，成为一名合格的AFP持证人，需要满足教育、考试、从业经验和道德四个标准。

目前，国内对于理财规划人才需求越来越大。拿到afp金融理财师证书，让你有着更广阔的职业发展前景，并且相关工作岗位收入也不错。

从业资格证是最基本的，起码还有拥有RFP或者CFP的证书，这是国际认可的两个理财证书。另外还要考取银行从业考试。有5科目：公共基础、风险管理、公司信贷、个人贷款、个人理财。

报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。连续从事本职工作满6年以上。金融相关专业专科以上学历。

持有CFA证书可以展示您在证券分析和投资管理方面的专业能力，为从事投资银行、基金管理和资产管理等职业提供更多机会，但该证书考试难度较大，被誉为金融界的“高考”。

截至2010年底，累计已有近14万名考生通过全部科目的考试，而我国需要注册会计师腔纳培约为35万人。具有高等专科以上学校毕业学历、或者具有会计或者相关专业中级以上技术职称的，都可参加注册会计师全国统一考试。

CFP相对来说更加的难考，所以其含金量也就相对更高。所有的想拿到CFP的证书的学员必须要先通过AFP的考试，只有AFP证书拿下来之后才有资格考取CFP证书。拓展资料： CFP： CFP是Certified Financial Planner，“国际金融理财师”的简称。

证书等级理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

1、AFP考试设有《金融理财基础(一)》、《金融理财基础(二)》两个科目。

2、考试科目介绍考试科目：金融理财基础(一)、金融理财基础(二)考试内容：金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等。

3、国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。

年三级理财规划师高频考点：现金规划制定现金规划方案现金是现金规划的重要工具。与其他的现金规划工具相比而言，现金有两个突出的特点：一是现金在所有金融工具中流动性最强。另一个特点就是持有现金的收益率低。

理财规划师在进行现金规划时需要考虑以下几个因素：收入和支出、紧急备用金、短期目标、长期目标、债务管理、通货膨胀和利率等。收入和支出理财规划师需要了解个人或家庭的收入来源和支出情况。

理财规划的八大内容包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划和财产分配与传承规划。现金规划。个人持有现金主要是为了满足日常开支需要、预防突发事件需要、投机性需要。

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