理财产品资格（发布理财产品的资质）

今天给各位分享理财产品资格的知识，其中也会对发布理财产品的资质进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、成为个人理财规划师需要哪些资格
• 2、民生银行购买理财对于年龄有要求吗?
• 3、理财师资格证怎么考

成为个人理财规划师需要哪些资格

国家理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一：连续从事本职业工作13年以上。取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

金融知识：理财规划师需要具有扎实的金融知识和专业技能，能够为客户提供全面且贴心的理财咨询服务。想要成为一名理财规划师，需要具备一定的学历和工作经验，具有职业资格认证，并具备丰富的金融知识和专业能力。

具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

理财规划师应是全才+专才这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。

民生银行购买理财对于年龄有要求吗?

未成年人不具备购买理财的能力和资格，理财产品对于购买者年龄无严格上限要求，只要可以通过风险评估，就可以购买对应等级的理财产品。若客户年龄超过65岁（含），理财销售过程必须全程录音。

年龄要求：客户购买基金通产品时，年龄须年满18周岁。

通过电话银行、手机银行等电子渠道购买理财，无纸质合同。可在理财产品起息、到期后携带身份证、民生卡到网点打印成交的交割单。注：理财业务办理（比如购买、赎回等）均需客户本人办理，不可代办。

未成年人如何办理民生银行借记卡：16周岁以上不满18周岁，且以自己的劳动收入为主要生活来源的，并能提供收入证明及司法或公证证明文件的，或者核实其收入来源的，以上情况可视成年人独自办理业务。

对通过民生银行自有渠道发行的大额存单，应客户要求，民生银行为其开立大额存单持有证明。未成年人可以购买大额存单，但必须由监护人代办，所需资料与成年人办理业务相同，监护人要提供监护关系的证明。

理财师资格证怎么考

1、理财师资格证在当地人事考试网报名考试报考条件是：连续从事本职业工作满6年；金融相关专业专科以上学历；非金融相关专业专科以上学历，从事金融相关工作满1年。

2、AFP金融理财师考试前需要先完成AFP培训结业考试，官方认可的经济学博士可以豁免培训直接报名参加考试。

3、证书查询可在国家理财规划师(ChFP)考试网点击资格证书查询。

4、国家理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一：连续从事本职业工作13年以上。取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

理财产品资格的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于发布理财产品的资质、理财产品资格的信息别忘了在本站进行查找喔。