理财规划师专业培训（理财规划师专业培训内容）

今天给各位分享理财规划师专业培训的知识，其中也会对理财规划师专业培训内容进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、理财规划师培训所需看哪些方面的书
• 2、中央财经大学保险理财规划师的培训中心简介
• 3、助理理财规划师怎么报名
• 4、理财规划师有什么要求

理财规划师培训所需看哪些方面的书

《愤怒的小鸟学理财》 作者是一位资深的理财规划师，这本书的内容和上面两本差不多，但是它把学理财的过程和愤怒的小鸟这个游戏融合在了一起，所以它讲的理财知识很形象，新手小伙伴容易记住。

出版的新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力（三级）》和《理财规划师专业能力（二级）》。

理财规划师考试用书全套教材包括：《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力(三级)》、《理财规划师专业能力(二级)》、《高级理财规划师专业能力(一级)》，其中三个等级共用一本《理财规划师基础知识》。

中央财经大学保险理财规划师的培训中心简介

1、学员通过学习将会熟练运用理财顾问式行销，对丰富和提升保险产品的专业化销售和职业化服务起到极大的提升与转型。

2、保险培训师一般是做对业务员、代理人培训工作，但通常自己要有一定的营销经验。注册保险理财规划师（IFP），是由中央财经大学开设的。其资格认证项目始于2004年，2005年初正式开始招生。

3、源生如潮具备专业的运营推广团队和专业的客服团队，提供学校网页制作，课程上架到咨询引导一系列的专业招生服务，努力达到学员、培训学校及平台多方共赢。

4、取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

助理理财规划师怎么报名

1、助理理财规划师的报名首先要报名参加培训，获得《CHFP理财规划师培训合格证书》，不同地区的面授培训可咨询市级的授权机构，各地区授权机构可在理财规划师专业委员会官网查看。报名后实行全国统一考试，考试通过者可获得证书。

2、国家理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一：连续从事本职业工作13年以上。取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、理财规划师的报考条件（一）助理理财规划师报考条件 (具备以下条件之一者)连续从事本职业工作6年以上。具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

4、分为一级、二级、三级，助理理财规划师就是三级。2021年份的助理理财规划师在3月20日开始报名，报名后的3-5个月相关部门会组织考试，考试通过后再进行一轮面试，面试通过后即可拿到证书。

5、具体的报考条件如下：国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。助理理财规划师（职业资格三级）：（具备以下条件之一）连续从事本职业工作6年以上。

6、报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职工作满6年以上。（2）金融相关专业专科以上学历。

理财规划师有什么要求

1、国家理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一：连续从事本职业工作13年以上。取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

2、理财规划师报名条件：大专及以上学历；从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士；对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。

3、国家高级理财规划师（职业资格一级）：具备以下条件之一连续从事本职业工作19年以上。具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。

4、学历要求（具备以下资格之一即可）：具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

关于理财规划师专业培训和理财规划师专业培训内容的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。