中国金融理财规划师（金融理财规划师考试科目）

今天给各位分享中国金融理财规划师的知识，其中也会对金融理财规划师考试科目进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、金融方面的证书都有哪些?哪些最值钱?
• 2、理财规划师报考条件
• 3、理财规划师所学课程
• 4、国内理财规划师是什么?
• 5、国家认可的理财规划师培训机构有哪些?
• 6、金融规划师的具体工作是什么?

金融方面的证书都有哪些?哪些最值钱?

1、金融类证书介绍\x0d\x0a\x0d\x0a证券从业资格证书。此为入门证书，是进入证券行业的必要证书。共考五科：基础，交易，发行与承销，技术分析和基金。

2、CFP（注册金融规划师）：CFP是专门从事个人理财规划领域的证书。持有CFP证书的人员具备详细的金融规划知识和技能，包括婚姻财务、教育规划、退休规划等方面。

3、CFA、特许金融分析师在全球范围来看，CFA都是金融行业极具价值的资格证书，是你专业性的表现，持证者无论你 原来专业是什么，能通过CFA三级考试最终拿到资格证书就是你金融专业知识过硬的证明。

4、十三个含金量最高的值钱证书 特许金融分析师CFA CFA一直被视为金融投资界的MBA，国际“第二护照”。

理财规划师报考条件

理财规划师考试报名条件如下：大专及以上学历；从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士；对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。

首先，报名理财规划师考试需要满足以下条件：具备高中及以上学历，并年满18周岁。无不良信用记录，未被列入国家、省、市“黑名单”。符合基本身体素质条件，相关体检合格。

理财师报考条件有：报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作19年以上。

国家高级理财规划师（职业资格一级）：具备以下条件之一连续从事本职业工作19年以上。具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。

报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。连续从事本职工作满6年以上。金融相关专业专科以上学历。

理财规划师的报考条件（一）助理理财规划师报考条件 (具备以下条件之一者)连续从事本职业工作6年以上。具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

理财规划师所学课程

1、新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。

2、一级四科：第一科：《理财规划基础》 &《家庭财务规划》，60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。第二科：《风险管理与保险规划》，60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

3、专业核心课程：银行产品、保险实务、投资实务、证券投资基金、金融营销、金融风险管理、个人理财规划、公司金融、大数据财务分析、银行会计实务。

4、连续从事本职业工作4年以上。(3)取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。(本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学)。

5、金融理财学硕士专业描述：金融理财学硕士课程是为金融理财行业培养理财规划师人才的专业课程。课程致力于引导加入或已经从事该行业的人士提高技术技能水平。学生要参与收集、分析及整理金融理财的信息课程。

国内理财规划师是什么?

1、理财规划师是指具有理财规划师资格证书，运用理财规则，通过专业的技术和方式，为个人，企业和各类具有理财需要的机构提供综合性理财规划，咨询等服务的专业人士。

2、财务规划师是什么财务规划师也称为财务策划师（RFP），是通过科学公正的财务分析程序，对公司或个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，有效规避投资及经营风险，从而实现资产保值与增值的专业性人才。

3、顾名思义，是专门为人们提供理财，规划 打理 财务 的 专门人才 。理财规划师主要为单位或个人提供 财务规划 和理财规划。主要的工作部门是金融行业的银行、保险 、证券公司 、投资公司 等，以及有需求的单位和个人。

4、理财规划师，主要工作应该是为各种客户提供量身财务规划，扩展点说，还包括法律规划、税务规划、遗产规划等等。但，目前国内基本没有这样做的，有也非常之少。特别在大国企，理财师当前做的主要工作就是产品销售。

国家认可的理财规划师培训机构有哪些?

中央（人民）银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会，这是金融业监督管理机构。商业银行，包括四大行和股份制商行、城市商业银行、外资银行驻国内分支机构。

天弘基金公司 天弘基金公司本来是做不了头把交椅的，以前的实力也比较一般。不过自从余额宝出来之后，天弘基金公司就崛起了。

众联网校，金钥匙商学堂。众联网校是国家认可的理财规划师证书考试培训机构之一。金钥匙商学堂课程体系分为小白理财训练营、投资理财课、家庭资产配置课、房地产投资课、开源赚钱课。

金融规划师的具体工作是什么?

1、金融理财规划师是为客户进行理财规划的专业人员，是客户的私人理财顾问，是客户的理财经纪人。金融理财规划师以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到帮客户赚钱和回避风险的目的。

2、金融理财师是什么工作金融理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。所以现在很多理财规划师去考RFP证书来提高自己的能力。

3、理财规划师的工作内容 （1）与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户理财建议。（2）指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

4、金融分析师的工作内容是：培育专业的机构投资人；对开放式基金进行管理以及创业板市场的设立与运作；保险基金和养老基金的管理；商业银行股份化和资产证券化运作；股票指数、期货分析以及风险资金管理等。

关于中国金融理财规划师和金融理财规划师考试科目的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。