理财规划师在哪里工作（理财规划师在哪里就业）

本篇文章给大家谈谈理财规划师在哪里工作，以及理财规划师在哪里就业对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、想从银行跳去券商投行,需要考取哪些证书?
• 2、理财规划师都做什么工作了?
• 3、理财规划师就业的核心机构有哪些?

想从银行跳去券商投行,需要考取哪些证书?

1、国内主要需要两门考试：①CPA（注册会计师）②国家司法考试 如果有CFA（国际注册金融分析师）也有加分，但意义不大，聊胜于无吧。如果想进大银行，学历要求也很高。最差西南财大金融学本科。

2、需要有证券从业资格证书或者基金从业资格证书。

3、CFA可以让我们很好的了解整个金融市场，并且在投行里的研究部门，CFA就是一个很有价值的证书。有些投行还会资助员工去考CFA证书，可见投行对于CFA的青睐程度。

4、中国银行业从业人员资格认证制度，由四个基本的环节组成，即资格标准、考试制度、资格审核和继续教育，CCBP是比较基础的。国家注册类证书有很多：有职业资格类的、专业技术资格类、技术认证类的。

理财规划师都做什么工作了?

1、理财规划师的工作内容 （1）与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户理财建议。（2）指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

2、因此对能够提供客观全面理财服务的理财规划师的需求迅猛增长。 理财规划师不仅可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。

3、理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。

4、理财规划师（Financial Planner）是为客户提供全面理财规划的专业人士。

理财规划师就业的核心机构有哪些?

那么2020年理财规划师就业核心机构有哪些呢？商业银行，包括四大行和股份制商行、城市商业银行、外资银行驻国内分支机构。首先进入国有四大商业银行是毕业生一个很好的选择。

个人理财规划师是CIFM协会个人理财领域的基础性和标准性认证，个人理财规划师的就业方向如下：中央人民银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会金融业监督管理机构。

②可以到保险公司，有时候保险公司的理财规划师几乎就是“保险业务员”。虽然这样说，可能心理难以接受，但是刚刚毕业的学生，也许这是一个锻炼的机会。这个行业压力很大，很多人工作过一段时间后，会选择转行。

关于理财规划师在哪里工作和理财规划师在哪里就业的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。