理财规划师基础知识题库（理财规划师基础知识试题）

本篇文章给大家谈谈理财规划师基础知识题库，以及理财规划师基础知识试题对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、急求!关于BFP保险理财规划师相关问题
• 2、大学生应该如何理财?大学生理财时有哪些注意事项?
• 3、理财规划师助理怎么样_2013助理理财规划师备考知识点汇总一
• 4、2012理财规划师二级基础知识模拟试题
• 5、AFP都考哪几科

急求!关于BFP保险理财规划师相关问题

1、您好，保险理财规划师：全新的理财顾问式行销方式，将成为家庭财务规划的趋势。

2、BFP是寿险理财规划师，跟理财规划师(Chfp)是不同的概念，高级理财规划师是我们全金融行业含金量最高最权威的一张混业证书。

3、理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

4、这段话可能比较啰嗦，我的理解就是：为客户提供综合金融服务的专业人士。至于卖保险是不是理财规划师，我个人认为从广义的角度讲，金融从业人员都可以称之为理财规划师，至于专业技能嘛，因人而异。

5、保险理财师为什么需要终身学习？首先，保险是一门专业性很强的学科，涉及的相关知识多而且复杂，需要大量学习。在市场上那么多的保险从业人员里，只有靠真才实学才能站稳脚跟；只有靠足够专业值得信任，才能真正受人尊重。

6、建议是真正全方位的了解，看看公司是不是真的缴纳，其实你要是做的好的话赚的钱远远比5险一金要多的多。公司只有内部人员才有这样的待遇，就是真正的员工不是代理人，但是那样谈单的机会也没有了。

大学生应该如何理财?大学生理财时有哪些注意事项?

1、在投资方面要理性，不要盲目跟风、有闲置资金可以适当学习投资，但一定要注意风险。

2、不贪图高收益，稳中求胜 选择理财产品时要熟悉各类产品的收益常态，不要贪图高收益，对于网络上或是街面上高收益的产品一定要擦亮眼睛不要误入圈套。

3、首先，要养成节约的习惯。大学生要学会控制自己的支出，尽量减少不必要的支出，合理安排日常开支，积累起来的钱可以用来投资理财。其次，要学会投资理财。

4、培养理财观念的书籍市场上也有很多。需要提醒的是，大学生理财起点不要过高，以免出现后续资金不足造成投资半途而废；另外，是要设定合理的预期目标，不要妄图“一夜暴富”。

理财规划师助理怎么样_2013助理理财规划师备考知识点汇总一

1、好考不好考，看考生参加的级别，助理理财规划师只是职业资格认证的三级，这个目前放宽到在校生大四就可以考，一共两本书，是考两卷，但是全部是选择题，不算很难。

2、理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

3、专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师，分为一级、二级、三级，助理理财规划师就是三级。理财规划师忠实、客观地为客户长期服务，在很多家庭往往享有准家庭成员的地位。

4、理财规划师 报考条件 助理理财规划师（具备以下条件之一者）（1）连续从事本职业工作6年以上。（2）取得大学专科学历证书后，连续从事本职业工作3年以上。（3）取得大学本科学历证书后，连续从事本职业工作1年以上。

2012理财规划师二级基础知识模拟试题

1、接上题，用以判断资产配置，行业配置和证券选择等对基金业绩的贡献程度的是：( )。(A) 股票选择能力 (B) 基金交易特征 (C) 市场时机选择能力(D) 基金投资业绩归属7 接上题，用以判断基金的投资偏好及操作风格的是：( )。

2、D买卖有价证券（不含股票）的所得 以下不属于退休前期家庭的理财规划需求的是( )。A现金规划 B投资规划 C消费支出规划 D退休养老规划 ( )职能是商业银行最基本，也是最能反映其经营活动特征的职能。

3、所以当务之急不是解决消费，现金以及风险问题，而是急需进行投资规划~~提高投资收入，使总收入大于支出，走出月光族行列。至于第一个，CD肯定不对，误区就在AB。

4、三级一科：《理财规划基础》 &《家庭财务规划》，60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。二级三科：第一科：《理财规划基础》 &《家庭财务规划》，60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

AFP都考哪几科

AFP金融理财师考试设有《金融理财基础（一）》、《金融理财基础（二）》两个科目。考试采取闭卷、机试方式，包括金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、案例分析等内容。

afp考试有两个科目，分别是《金融理财基础（一）》和《金融理财基础（二）》，两个科目题型都是选择题，每科90道题目，一共180道题，单科考试时长为3个小时，上午考一科，下午考一科。以上数据出自知乎。

金融理财师，简称AFP，此项考试由中国金融理财师标准委员会主办，是目前国内权威的理财师认证。一共考5门，包括：个人理财，投资规划，个人风险管理与保险规划，个人税务与遗产，员工福利与退休计划。

AFP（Advanced Financial Planning）考试是由英国金融规管局（FCA）认可的高级财务规划师资格证书，主要针对从事个人理财、投资咨询和退休计划等领域的专业人士。

AFP资格考试为综合考试，分为两段，上午考试3小时，下午考试3小时，共计6小时。

关于金融理财师AFP考试科目，共分为两个科目，分别是《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》，主要考察的是基础专业知识为主，考察考生对基础知识的理解与运用。

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