理财销售怎么做（理财销售怎么做）

火币资讯xiawei2023-09-14 12:40:0646

本篇文章给大家谈谈理财销售怎么做，以及理财销售怎么做对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

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情景模拟如果客户想买其他银行的理财产品营销人员说话要真诚真诚是友谊的开始。给客户一个购买的理由要让客户为购买你的产品而万分高兴。认为花钱是值得的。

产品为客户带来的价值，在推销产品的时候，客户往往看重的是产品的收益和优势，所以在与客户对话中要将自己的产品品牌价值、性价比、产品的特殊优势、产品的公司背景，详细的向客户解说清楚。

客户经理：（说明自己是谁，然后引起客户的注意，确保客户对你的接下去的电话营销保持听下去耐心）我是广发证券的客户经XXX，今天给您电话做个电话回访，希望以后我可以更好的为您的理财提供服务。

通货膨胀在日益加剧，我倒觉得您不妨调整下您的思路，去关注一些切实能给您带来利益的理财渠道。像我们公司的产品。客：什么产品？介绍公司三种产品。您觉得怎么样？注意说清楚收益，时间，付息模式。

要自信，自信能感染身边的人。态度谦逊，积极跟目标客户沟通，可以拉拉家常。

理财销售怎么做（理财销售怎么做）

商业银行销售理财产品应当遵循的原则有：商业银行销售理财产品，应当遵循诚实守信、勤勉尽责、如实告知原则。商业银行销售理财产品，应当遵循公平、公开、公正原则，充分揭示风险，保护客户合法权益，不得对客户进行误导销售。

统计当月到期理财名单，在到期前逐一给客户打电话，询问购买意向，并帮助客户选择合适的理财产品，同时也可了解客户资金流向，通过客户了解其他银行的理财销售计划和销售方式，做到知己知彼，便于我行改进不足，提供更好的服务。

透明原则：代理销售理财产品时，应当向投资者提供充分的信息，包括产品的风险、预期收益、费用等，确保投资者能够全面了解产品并做出明智的投资决策。

1、要了解并满足客户的需求，那就要学会正确的提问。而提问的时候就要注意，要为产品做好准备的问题、站在客户的需求角度提问、为有目的有收益的交易完成问题、为以后的长期合作提问。

2、如果要去做投资理财销售，那么首先，要选择一个大的安全的平台。

3、顾客是可以创造的顾客只要一跨进你的店门，就意味着有销售商品的可能，所以给他一个热情的微笑，一句真诚的问候，相信这位顾客很可能就变成了你的买客”了。

1、产品为客户带来的价值，在推销产品的时候，客户往往看重的是产品的收益和优势，所以在与客户对话中要将自己的产品品牌价值、性价比、产品的特殊优势、产品的公司背景，详细的向客户解说清楚。

2、强化产品的优势。理财金融产品是商业银行在对潜在目标客户群分析研究的基础上，针对特定目标客户群开发设计并销售的资金投资和管理计划，非一线城市对该产品的需求不大，所以需要强化产品的优势才能推销，与消费者互帮互利。

3、注意自己的形象设计、交谈方式，简单地说就是穿着打扮要适合其推销产品，不要奇装异服，刻意夸大产品的功能。

4、如何推销自己的产品？首先要熟悉自己推销的产品，将所有的优缺点、以及特点及卖点做到心中有数。在跟客户推销产品的时候，要表现出对自己产品特别了解，也要善于跟其他产品做对比，将有点展现出来。其次要熟悉自己推销产品的客户群体。

5、你应该先去找小公司做金融理财产品，小公司考核没那么严，先加盟攒客户，即使不能开单也没关系，把客户攒下来就行。当我们把客户攒下来后，再跳槽到大公司，利益驱动就给力啦。

6、这个就需要一定的难度了，因为现在理财产品都不再进行刚性兑付了，所以都会存在损失的风险。可以利用这些产品的历史收益来做一些宣传，但是历史收益也不代表未来收益，不过依然具有一定的参考价值，也许会有人对他感兴趣。

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